本文摘要： 2018年12月30日晚间，佳兆业集团发布公告称之为，发售1亿美元2021届满的可换股债券，票面利率为10.5%。

2018年12月30日晚间，佳兆业集团发布公告称之为，发售1亿美元2021届满的可换股债券，票面利率为10.5%。据公告，佳兆业集团、配售代理人海通证券及股份人于12月28日议定配售代理及股份协议。债券将以每张面值20000美元（相等于大约156600港元），其后以1000美元（相等于大约7830港元）原始倍数，以记名形式发售。

债券可根据债券的条款及条件外币为换股股份。基于可行性换股价每股股份5.00港元及假设债券按可行性换股价全数外币，债券将外币为1.56亿股新的股份，新股占到本公告日期佳兆业集团现有已发售普通股本的2.58%，占到佳兆业集团经装备及发售换股股份不断扩大后普通股本的2.51%。佳兆业集团回应，扣除款项用途发售债券估算扣除款项净额将大约为9840万美元（相等于大约7.7亿港元）。公司一并债券发售扣除款项净额主要用于再融资其现有债务。

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